浓缩苹果汁行业危机四起

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　　　自2002年中国浓缩苹果汁企业在美国打赢了反倾销官司后，以出口为主要市场的我国浓缩苹果汁行业迅速发展。随着行业优势日趋明显，我国浓缩苹果汁企业在国际市场取得了更多的话语权，在国际市场上的影响力越来越大。中国正在成为世界浓缩苹果汁生产中心。超过20%的行业毛利率，吸引了大量的境内外资金向该行业聚合。据新华社记者了解，大量的资金投入，使我国浓缩苹果汁行业迅速膨胀，产能已经严重过剩，企业竞相压价，农民利益受损。在行业危机四起的情况下，2005年，用于苹果汁加工的原料果较正常年份大幅度减产，平均减产达到35%左右，主产区部分工厂在新榨季开工后不久即被迫停产。行业过度扩产与原料基地建设不足的矛盾彰显，敲响中国浓缩苹果汁行业原料基地建设警钟。
　
　　　市场需求旺盛竞争优势明显
　
　　　新湖滨控股有限公司总经理吴端良介绍说，近年来，纯果汁和果汁类饮料由于具有天然、健康的特性，产销量增长迅速。有关资料显示，1998年到2003年，德国、加拿大每年人均消费果汁饮料分别为45.7公斤和41公升，法国、英国达到24.7公斤和22.7公升，俄罗斯、日本、韩国等国家的消费水平也很高。2004年，美国、德国、澳大利亚、日本等主要消费国贸易量继续以5%的速度增长。
　
　　　浓缩苹果汁作为饮料的基础配料，国外90%的饮料生产厂商将浓缩苹果汁用作饮料生产的勾兑和调味，因此决定了浓缩苹果汁行业的发展前景是稳定的。另外，混合果汁、蔬菜汁以及啤酒中勾兑苹果汁日益成为国际市场的消费时尚，也带动了世界市场对我国浓缩苹果汁的大量需求。
　
　　　统计资料显示，我国浓缩果汁的产量和出口量逐年增长。其中2001榨季产量为25万吨，2002榨季产量为43万吨，2003榨季产量为54万吨，2004榨季产量为77万吨。2002年出口量29.49万吨，2003年出口量34.5万吨，2004年出口量48.7万吨，2005年1至10月出口量53.8万吨。
　
　　　先进的加工技术和装备使中国苹果汁地位全面提高。在美国市场，每消费10瓶苹果汁，就有7瓶是中国生产的。中国目前已有5家企业成为可口可乐、百事可乐等国际著名跨国公司的指定供货商。2004年，我国浓缩苹果汁出口量为48.7万吨，占世界年贸易量的一半以上。
　
　　　业内人士称，这些骄人业绩的取得，得益于“十五”期间农产品深加工重大项目强有力的技术与装备支撑。一系列关键技术的突破和相关技术成果在行业中得到迅速而广泛的应用，使我国浓缩苹果汁行业的技术水平和产品质量全面提高，成本大幅度下降，出口量大增。
　
　　　以国内的国投中鲁为例，该企业1982年从瑞典引进了我国第一条设计能力达1000吨的浓缩果汁生产线，但该生产线只能加工苹果汁，所需配件全部进口，而且维修程序复杂，造成生产成本居高不下。为此，中鲁先后进行了10次大规模改造，使之变成一条国产化的多功能生产线，生产能力提高了3倍。此后，中鲁又投资新上了7条生产线，采用国产设备组装，彻底结束了我国只能依靠进口生产线加工浓缩果汁的历史，迫使国外设备生产商大幅度降低价格。
　
　　　丰富的苹果资源和低廉的劳动力成本使中国苹果汁极具竞争优势。2004年，我国苹果总产量达2400万吨，占世界苹果产量的一半。作为浓缩苹果汁原料的苹果，从栽种、管理到采摘均需要大量的劳动力进行技术含量较低的工作，因此该行业属于典型的劳动密集型行业。同时苹果收购成本占浓缩苹果汁完全成本的70%左右，浓缩果汁加工过程中还需要付出大量的劳动力，人工和原料上特有的成本优势使我国的浓缩苹果汁在国际市场上具有较强的成本竞争力，从而导致出口量的快速增长。
　
　　　河南省食品工业办公室主任冯君介绍说，2004年，国际市场浓缩苹果汁的售价平均为600美元／吨，2005年提升到900美元／吨，远期有可能达到1000至1200美元／吨。由于在劳动力和原料方面特有的成本优势，我国浓缩苹果汁每吨生产成本大约为400美元，而外国每吨平均成本在800美元，即使考虑到关税和运费等因素，我国产品在成本上仍具有很强的竞争力。
　
　　　境内外双重资本导致行业过度膨胀
　
　　　一场反倾销官司改变中国浓缩苹果汁格局。
　
　　　1999年3月，美国8家企业向美国商务部提出申请，称1995年至1998年3年间，中国出口到美国的浓缩苹果汁数量增加了997%，出口价格却下跌了51%，要求对原产于中国的浓缩苹果汁征收高达91.84%的反倾销税，企图将中国苹果汁挤出美国市场。我国11家企业奋起应诉，2000年6月5日，美国商务部作出裁决，我国10家应诉企业的反倾销平均税率为14.88%，非应诉企业的税率裁定为51.74%，裁决的结果对我国浓缩苹果汁市场格局产生了重大影响，我国未应诉企业在美国市场全线萎缩，发展严重受挫。
　
　　　2000年7月，山东中鲁、陕西海升等9家浓缩果汁企业向美国国际贸易法院上诉美国商务部；2002年11月15日，中国应诉企业中除一审即获得零税率的烟台安得利公司外，又有5家企业获得零税率。零税率的获得进一步促使我国浓缩果汁行业两极分化，行业集中度提高。
　
　　　以零税率进入美国市场的6家企业迅速成长，巩固和发展了占中国果汁总出口量40%的美国市场，并带动全球市场得以好转。2004年，我国浓缩苹果汁在美国市场的销售价格迅速提升了近100美元。
　
　　　以陕西海升果业为例，该企业年产浓缩苹果汁13.5万吨，占世界浓缩苹果汁产量的10%，公司拥有自营进出口权，所产浓缩果汁95%销往境外，2004年销售额达5亿多元，出口创汇额达6000万美元，在内地同行业排名第一，年均增速56%，9年创汇额增长30倍。
　
　　　据冯君分析说，反倾销官司的胜利为我国浓缩苹果汁行业争取了更好的国际发展空间，刺激着我国果汁加工企业的生产规模呈继续增长势头。大企业纷纷跑马圈地，在西部原料丰富的基地建厂，并对生产规模小、设备落后，但生产原料丰富的小企业实行兼并或租赁。
　
　　　中鲁董事长刘学义介绍说，中鲁从1991年成立时年产浓缩苹果汁不足1000吨，总资产只有2500万元的小公司，经过10年的跳跃式发展，成为行业的龙头公司，产销浓缩果汁12万吨。
　
　　　新湖滨控股有限公司总经理吴端良告诉记者，该公司1997年4月建厂，当时只有一条每小时处理20吨苹果的浓缩果汁生产线，年生产果汁能力7000吨。2002年，湖滨果汁应诉美国反倾销官司胜诉，获得零税率。目前，年生产各类果汁能力达到24.3万吨。
　
　　　目前，全国70%以上的产量由前10位企业生产。而且这一发展趋势越来越明显，2004榨季，前5位企业的产量超过全国总产量的66%。
　
　　　境外资本加剧我国浓缩苹果汁行业竞争。
　
　　　随着我国低成本、高质量、极具竞争力的果汁进入全球贸易，市场价格逐年下滑，使得高成本生产国逐步退出此行业，并将资本向中国转移。
　
　　　刘学义介绍说，目前，浓缩果汁加工不仅是中国食品行业的热点，还被境外资金看好。1992年，世界500强企业之一的日本三菱公司与国投中鲁合资成立了鲁菱果汁有限公司，此举使中鲁成为日本市场的后方加工基地。随后，韩国东进又注资国投中鲁，成立了乳山尚进中鲁食品公司和韩城中鲁果汁有限公司，进一步成为韩国浓缩果汁的生产中心。
　
　　　另外，陕西的海升果业已经成为可口可乐、卡夫、百事可乐、雀巢等境外大客户的稳定供应商。
　
　　　中国食品土畜进出口商会的相关人士分析，随着高成本生产国的退出，我国苹果汁在国际市场上的表现将更加突出，世界浓缩苹果汁生产中心向我国转移的趋势将更加明显。
　
　　　资料显示，20世纪90年代中期，我国浓缩苹果汁加工业生产能力为1600吨，2005年猛增到80多万吨，15年间增长了499倍。而同期世界产量的年均增长率仅为12%，贸易量增长不足8%。目前，中国浓缩苹果汁产能的增长已远远超过了出口量、国内消费量和原料供应的限制。个别大企业的规模持续扩张，也在资金链上凸显出很大问题，导致企业面临危机。
　
　　　纵观国际果汁市场形势，对我国企业来说应该是乐观的，但过快的增长导致重复建设、产能过剩、开工不足，盈利下降，加之企业间的无序，使我国浓缩苹果汁价格在国际市场上一路走低。目前，我国浓缩苹果汁的出口价格已经由1997年的1700美元／吨左右下降到2004年的600多美元／吨，低于其他市场对手每吨900美元约30%。
　
　　　控制增长速度限制增长规模
　
　　　河南省三门峡地理位置优越，适宜水果生长，被誉为“黄河金三角”，其中苹果种植面积在650万亩左右，年产量可达700万吨，每年可有150万吨苹果成为加工浓缩果汁的资源。吴端良表示，往年榨季开始时，农民送苹果的车辆从厂区门口一直排出数公里。但2005年接近11月时，苹果已经供给不上。目前，该企业已经停产。
　
　　　原料不足导致收购价格上涨，企业生产成本增加。湖滨果汁11月的统计显示，2004年11月，该厂苹果的收购价平均为230元／吨，2005年上涨到平均800元／吨，比往年高出3.5至4倍。陕西海升果汁副总经理兼执行董事游泳表示，该公司平均每吨的苹果收购价已由2004年的380元人民币上升至2005年1至10月份的480元人民币。
　
　　　业内人士称，即使不考虑苹果减产因素，我国果汁行业原料不足已是不争的事实。2005年，我国浓缩果汁年生产能力超过80万吨，按1比7的脱水率计算，需要苹果560万吨以上，加上残烂果率，大约需要苹果原料600万吨。而2004年我国苹果丰产年时，苹果产量比正常年份增产超过一成，总产量达到2400万吨，其中20%左右的等外果进入果汁行业，大约为480万吨，其中一部分用于生产果汁饮料，真正用于浓缩果汁生产的苹果严重不足。
　
　　　在苹果主产区陕西，苹果汁深加工企业由起初的5家发展到现在的20多家，投资总额超过10亿元。由于原料不足，目前一半以上的果汁企业开工不足，处于亏损状态，而且在市场中恶性竞争，各自为战，使果汁生产销售进入怪圈。
　
　　　陕西恒兴合阳果汁厂总经理周正旭说，近年来，他们不断从山西、河南调运原料，增加了生产经营成本。该企业在恒兴淳化、眉县两个果汁加工厂，都存在苹果原料紧缺问题。
　
　　　中国食品土畜进出口商会果汁分会在2005年11月3日召开的二届五次理会上呼吁，我国浓缩苹果汁企业应抓住原材料不足，价格大幅上涨的契机，整合一直被竞争过度、产能增长过快所累的浓缩苹果汁行业，使得行业开始关注后方原料基地建设，并使执行最低限价成为自发行为，从客观上促进浓缩苹果汁行业的良性发展。
　
　　　由于原料不足，果汁产量也将出现大幅减产，估计2005年浓缩苹果汁的产量比上年减产45%。业内人士分析认为，上述情况，将对中国果汁行业产生重大影响。多年来我国浓缩果汁产量远超过市场扩容的高速发展，使国际市场的浓缩苹果汁价格始终徘徊在低价水平，市场已经饱和，若再持续增长下去，就会出现供过于求的局面，行业内也会普遍出现亏损现象，进入恶性循环状态。由此带来多米诺骨牌似的连锁效应———利润的降低会使企业要求进一步降低生产成本，而成本降低的最有效办法就是降低苹果收购价格，压低收购价格会导致农民的利益受到损害，使果树被砍，使我国在世界上的苹果资源优势丧失，而一轮又一轮的恶性循环，最终会导致整个果汁行业的优势丧失。
　
　　　目前，一些企业已经意识到问题的严重性。陕西恒兴果汁饮料公司计划用两年时间在甘肃省泾川县建成5万亩的澳洲青苹基地。河南湖滨果汁公司也与三门峡湖滨区交口乡南梁村达成协议，一次性嫁接12万支澳洲青苹支条。但苹果从嫁接到挂果需要5年时间。因此，解决行业发展的根本问题就是控制增长速度、限制新增规模。
　
　　　一些企业采取提升果汁出售价格的方法冲抵原料收购价格的上涨，以加速行业内的整合。游泳称，陕西海升2005年销往美国及欧洲的浓缩苹果汁每吨出口价约1600美元和1320美元，同比上升30%和1倍。
　
　　　专家呼吁，中国的浓缩苹果汁生产企业要接受美国反倾销官司的经验教训，适当控制规模增长，有序竞争，重视品质，打造品牌，保持我国浓缩苹果汁行业的持续健康发展。(国际商报)